Vår historia

Intressset för att investera i aktier enligt statistisk analys av marknaden började i slutet av 1980-talet. Grundfilosofin redan då var att starka aktier över tiden överpresterar marknaden. Nu, drygt 20 år senare, förvaltas Simplicitys fonder enligt samma placeringsstrategi och filosofi.

Fondbolaget grundades 2002 av Ulf Ingemarson, som då sedan flera år tillbaka hade investerat systematiskt enligt statistisk analys av svenska aktiemarknaden. Intresset föddes under de dramatiska börsåren i slutet av 1980-talet, där övertygelsen fanns att starka aktier långsiktigt överträffar index. Grunden till placeringsmodellen lades redan i slutet av 1990-talet, då applicerad enbart på den svenska aktiemarknaden och för privat bruk. Drömmen om att förvalta aktiefonder baserad på den egenutvecklade modellen föddes.

Detta visade sig vara möjligt med teknikens och internets framsteg. Simplicitys första fond, Simplicity Norden, lanserades den 23 september 2002, vid en tidpunkt då aktiemarknaden började vända upp igen efter flera års nedgång. Vid årsskiftet 2002/2003 uppgick det förvaltade kapitalet till 31 miljoner kronor med ett drygt hundratal andelsägare. Simplicity Norden har sedan fondstart tillhört de främsta i sin fondkategori, mätt i avkastning.

Vid årsskiftet 2004/2005 startade Simplicity en av de första indienfonderna på den svenska fondmarknaden. Senare under hösten 2005 startades Simplicity Nya Europa, som investerar i aktier relaterade till Östeuropa, Balkan och Ryssland. I slutet av 2005 hade fondutbudet breddats med flera fonder samtidigt som fonderna blev populära bland svenska fondsparare, inte bara på västkusten där fondbolaget har sin verksamhet. Den förvaltade volymen uppgick vid årsskiftet 2005/2006 till drygt 1,9 miljarder kronor, fördelat på tre aktiefonder och cirka 1.800 direkta andelsägare.

Som första fondbolag i Sverige lanserade Simplicity våren 2006 en aktiefond som investarar i Afrika, Simplicity Afrika. Vid samma tidpunkt rasade världens aktiemarknader. Av den anledningen startades en kort räntefond, Simplicity Likviditet, som ett alternativ för andelsägarna att kunna ligga utanför aktiemarknaden. Simplicity Likviditet ligger i topp bland korta räntefonder och har en av marknadens lägsta avgifter.

Genom Simplicitys tro på Asien som framtidens tillväxtmotor lanserades Simplicity Asien hösten 2006, givetvis även den baserad på samma placeringsmodell som Simplicitys övriga aktiefonder. Vid årsskiftet 2006/2007 förvaltade fondbolaget drygt 2,6 miljarder kronor i fonderna, med tusentals andelsägare över hela Sverige.

År 2007 var ett år då världens börser började vända nedåt efter flera års uppgång. Det var endast tillväxtmarknaderna som stod emot under 2007, främst Simplicitys indienfond som det året steg 98% och var den främsta av alla aktiefonder på den svenska marknaden. I november 2007 lanserades specialfonden Simplicity Neutral som har som målsättning att över tiden ge en positivt avkastning oavsett marknadsklimat.

År 2008 fick vi uppleva ett dramtiskt börsår där ingen aktiemarknad i världen var skonad från nedgångar. Samtliga av Simplicitys aktiefonder hade en negativ utveckling liksom alla aktiefonder. Glädjande under året var att Simplicity Neutral gick emot strömmen och gav en postitiv avkastning till sina andelsägare. Även Simplicity Likviditet tillhörde de allra främsta korta räntefonderna på marknaden. Vid årsskiftet förvaltade fondbolaget drygt 3,5 miljarder kronor fördelat på sju fonder.

Fondbolaget fick under 2008 utmärkelsen Sveriges Supergasell av tidningen Dagens Industri, som varje år delar ut priset till de företag som vuxit mest de senaste fyra åren. Simplicity AB var det företag i Sverige som vuxit mest åren 2004-2007. Priset delades ut av H.M. Kung Carl XVI Gustaf.

Den 29 maj 2009 lanserades fondbolagets nya fond, Simplicity Balans. Simplicity Balans är en aktiefond som aktivt balanserar tillgångar mellan aktier och räntepapper beroende på aktiemarknadens utveckling. Under året vände världens aktiemarknader åter upp liksom våra fonder. Samtliga aktiefonder hade en bra utveckling i linje med övriga marknaden. Vid årsskiftet 2009/2010 var den samlade fondförmögenheten drygt 3,2 miljarder.