Vår historia
Intressset för att investera i aktier
enligt statistisk analys av marknaden började i slutet av
1980-talet. Grundfilosofin redan då var att starka aktier över
tiden överpresterar marknaden. Nu, drygt 20 år senare, förvaltas
Simplicitys fonder enligt samma placeringsstrategi och
filosofi.
Fondbolaget grundades 2002 av Ulf Ingemarson, som då sedan flera
år tillbaka hade investerat systematiskt enligt statistisk analys
av svenska aktiemarknaden. Intresset föddes under de dramatiska
börsåren i slutet av 1980-talet, där övertygelsen fanns att starka
aktier långsiktigt överträffar index. Grunden till
placeringsmodellen lades redan i slutet av 1990-talet, då
applicerad enbart på den svenska aktiemarknaden och för privat
bruk. Drömmen om att förvalta aktiefonder baserad på den
egenutvecklade modellen föddes.
Detta visade sig vara möjligt med teknikens och internets
framsteg. Simplicitys första fond, Simplicity Norden,
lanserades den 23 september 2002, vid en tidpunkt då aktiemarknaden
började vända upp igen efter flera års nedgång. Vid årsskiftet
2002/2003 uppgick det förvaltade kapitalet till 31 miljoner kronor
med ett drygt hundratal andelsägare. Simplicity Norden har sedan
fondstart tillhört de främsta i sin fondkategori, mätt i
avkastning.
Vid årsskiftet 2004/2005 startade Simplicity en av de första
indienfonderna på den svenska fondmarknaden. Senare under hösten
2005 startades Simplicity Nya Europa, som investerar i aktier
relaterade till Östeuropa, Balkan och Ryssland. I slutet av 2005
hade fondutbudet breddats med flera fonder samtidigt
som fonderna blev populära bland svenska fondsparare, inte
bara på västkusten där fondbolaget har sin verksamhet. Den
förvaltade volymen uppgick vid årsskiftet 2005/2006 till
drygt 1,9 miljarder kronor, fördelat på tre aktiefonder och cirka
1.800 direkta andelsägare.
Som första fondbolag i Sverige lanserade Simplicity
våren 2006 en aktiefond som investarar i Afrika, Simplicity Afrika.
Vid samma tidpunkt rasade världens aktiemarknader. Av den
anledningen startades en kort räntefond, Simplicity
Likviditet, som ett alternativ för andelsägarna att kunna
ligga utanför aktiemarknaden. Simplicity Likviditet ligger i topp
bland korta räntefonder och har en av marknadens lägsta
avgifter.
Genom Simplicitys tro på Asien som framtidens
tillväxtmotor lanserades Simplicity Asien hösten 2006,
givetvis även den baserad på samma placeringsmodell
som Simplicitys övriga aktiefonder. Vid årsskiftet 2006/2007
förvaltade fondbolaget drygt 2,6 miljarder kronor i fonderna,
med tusentals andelsägare över hela Sverige.
År 2007 var ett år då världens börser började vända nedåt efter
flera års uppgång. Det var endast tillväxtmarknaderna som stod emot
under 2007, främst Simplicitys indienfond som det året steg
98% och var den främsta av alla aktiefonder på den svenska
marknaden. I november 2007 lanserades specialfonden Simplicity
Neutral som har som målsättning att över tiden ge en positivt
avkastning oavsett marknadsklimat.
År 2008 fick vi uppleva ett dramtiskt börsår där ingen
aktiemarknad i världen var skonad från nedgångar. Samtliga av
Simplicitys aktiefonder hade en negativ utveckling liksom alla
aktiefonder. Glädjande under året var att
Simplicity Neutral gick emot strömmen och gav en postitiv
avkastning till sina andelsägare. Även
Simplicity Likviditet tillhörde de allra främsta korta
räntefonderna på marknaden. Vid årsskiftet förvaltade fondbolaget
drygt 3,5 miljarder kronor fördelat på sju fonder.
Fondbolaget fick under 2008 utmärkelsen Sveriges Supergasell av
tidningen Dagens Industri, som varje år delar ut priset till de
företag som vuxit mest de senaste fyra åren. Simplicity AB var det
företag i Sverige som vuxit mest åren 2004-2007. Priset delades ut
av H.M. Kung Carl XVI Gustaf.
Den 29 maj 2009 lanserades fondbolagets nya fond, Simplicity
Balans. Simplicity Balans är en aktiefond som aktivt balanserar
tillgångar mellan aktier och räntepapper beroende på
aktiemarknadens utveckling. Under året vände världens
aktiemarknader åter upp liksom våra fonder. Samtliga aktiefonder
hade en bra utveckling i linje med övriga marknaden. Vid
årsskiftet 2009/2010 var den samlade fondförmögenheten drygt 3,2
miljarder.