Simplicity Balans
- en global tillväxtmarknadsfond

Simplicity tror på en långsiktig investering i tillväxtmarknader. Simplicity Balans investerar globalt i tillväxtmarknader, men till skillnad mot våra renodlade aktiefonder har den möjlighet att helt eller delvis går ur aktiemarknaden vid långvariga nedgångar på aktiemarknaden.

Möjligheter och risker i tillväxtmarknaderna

En tillväxtmarknad kännetecknas av en snabb ekonomisk utveckling jämfört med utvecklade industriländer i västvärlden. I en tillväxtmarknad skapas stora möjligheter till hög avkastning. Men investeringar i tillväxtmarknader kan vara förenade med en högre risk jämfört med en investering i västvärlden. Utmaningen ligger därför i att balansera mellan möjligheter och risker i dessa marknader, som ofta svänger kraftigare än mer välutvecklade marknader. Simplicity Balans antar den utmaningen och växlar till trygga räntepapper i långvarig nedgång.

Viktning av investeringar

Simplicity Balans investerar i uppgång i främst aktier, men även fondandelar, globalt i världen med tonvikt på tillväxtmarknader. Fonden kan vara helt, delvis eller inte alls investerad i aktier. Den del av fondvärdet som inte är investerad i aktier är investerad i trygga svenska räntepapper. Fördelningen mellan aktier på respektive marknad och trygga svenska räntepapper bestäms av vår balansmodell beroende på rådande marknadsklimat.

Starka aktier väljs enligt unik placeringsmodell

Vilka aktier Simplicity Balans ska investera i bestäms av Simplicitys beprövade placeringsmodell. Placeringsmodellen letar inte efter undervärderade bolag utan väljer aktier som har en stark historisk utveckling. Placeringsmodellen bygger på teorin att redan starka aktier har statistiskt större möjlighet att i framtiden utvecklas positivt, jämfört med aktier som har en historiskt dålig utveckling. Urvalet görs strikt enligt kvantitativ analys som statistiskt motiverar varje transaktion. Det stora urvalet av tillgängliga aktier i fonden ökar möjligheten att hitta de långsiktiga vinnarna. Simplicitys balansmodell bestämmer när det på respektive marknad är dags att växla till trygga räntepapper.

Långsiktighet och skattefördelar

En placering i Simplicity Balans passar väl in i ett långsiktigt sparande där investeringshorisonten är tre år eller längre. Ambitionen med fonden är att bevara kapitalet vid längre nedgångar. Fonden kommer sannolikt inte att överprestera marknaden vid ett positivt marknadsklimat, då den delvis går ur aktiemarknaden. Simplicity Balans ger också en fördelaktig skattesituation, då du som andelsägare inte realiserar vinster vid byten mellan aktier och räntepapper. Simplicity Balans finns tillgänglig direkt via Simplicity, din bank, fondtorg eller via PPM.

För aktuella innehav klicka på länken Värdeutveckling längst upp till höger.