Maturity 2027

Nu lanserar vi en ny fond
– Simplicity Maturity 2027.

Simplicity Maturity är en räntefond som investerar i en väldiversifierad portfölj med 50-80 obligationer, med en övervikt i obligationer med hög kreditvärdighet. Fonden har en tidsbestämd strategi till 2027-12-31 med mål att generera en återkommande intäkt och samtidigt bevara det investerade kapitalet över portföljens livslängd.

Hur fungerar en Maturity-fond?

• Teckningsperiod med ett givet startdatum.
• Fondbolaget köper en in en portfölj med 50-80st obligationer
• God indikation över den förväntade avkastningen under fondens löptid
• Fonden ger kvartalsvisa utdelningar under fondens löptid
• Ett erfaret förvaltningsteam förvaltar aktivt portföljen
• Vid fondens slutdatum (senast 2027-12-31 ) betalas samtliga tillgångar i fonden ut till andelsägarna

Vem passar fonden för?

Simplicity Maturity 2027 vänder sig till dig som vill komplettera ditt räntesparande med en mer förutsägbar avkastning , en återkommande intäkt samt en förutbestämd investeringshorisont. Fonden erbjuder investerare exponering en mot en diversifierad portfölj av nordiska företagsobligationer med en förväntad avkastning på 6-7% per år, över en 4års period med målet att bevara kapitalet. Du bör ha en placeringshorisont som sträcker sig till 2027-12-31.

Hur investerar jag i fonden?

Kontakta oss på telefon 0340-219500 eller kundservice@simplicity.se så berättar vi mer!

Fondfakta

• Fondens startdatum2023-12-07
• Teckningsperiod utan ins.-avgiftt.o.m. 2023-01-30
• HandelDaglig
• Minsta insättning50.000 SEK
• Insättningsavgift efter teckningsperiod5%
• Uttagavgift under perioden5%
• Uttagsavgift i samband med förfall0%
• Löpande förvaltningsavgift ex transaktionskostnader0,90%

Riskinformation

• Risknivå
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
• StrategiNordiska företagsobligationer
• KreditkvalitetIG/HY Crossover
• Andel ratade/oratade bolag80% / 20% (estimerat)
• Antal innehav 50-80 st beroende av fondstorlek
• ValutaHedgad till SEK

Informationsmaterial