Sverige
En aktiv förvaltad Sverigefond som investerar i stabila aktier i positiv utveckling.
- Aktiefond
- 2015.12.16
- 0,80%
- Ja
- Artikel 8
Investera en aktivt förvaltad svensk aktiefond – till en låg avgift för att maximera din avkastning
Genom aktiv förvaltning och disciplinerad analys skapar vi en fondportfölj som ger dig tillgång till stabila och välpresterande svenska bolag. Fonden fokuserar på att identifiera och investera i bolag med positiv trend och låg volatilitet.
Fondens investeringsfilosofi bygger på insikten att ”bra aktier ofta är bättre än du tror, och dåliga aktier ofta sämre än du tror”. Marknaden underskattar ofta styrkan i välfungerande bolag och överskattar möjligheten till vändning i bolag som befinner sig i nedgång. Dessutom tenderar marknaden att systematiskt undervärdera stabila bolag till förmån för mer volatila, ”spännande”, aktier. Investeringar i aktier med låg volatilitet och positiv trend har historiskt skapat en högre avkastning än index.
Fondens investeringsprocess följer en mycket tydlig struktur och repeterbarhet. Investeringsbesluten styrs av en screening baserad på förutbestämda faktorer kopplade till trend och volatilitet, där siffror och matematiska modeller används för att välja ut aktier med förväntat hög avkastning.
Investeringsfilosofin innebär att en lägre riskprofil premieras i urvalet. Lågvolatilitet-strategier används för att skapa hög förväntad absolutavkastning, men medför även en stabilare portföljvolatilitet. Fondens portfölj består huvudsakligen av välmående svenska bolag i medvind. Fondens förvaltning innebär att förhoppningsbolag undviks.
Målsättningen är att skapa en långsiktig positiv avkastning och högre värdetillväxt än fondens jämförelseindex. Fonden har en avgift som ligger långt under genomsnittet för aktivt förvaltade svenska aktiefonder.
Simplicity Sverige i korta drag:
- Ett långsiktigt aktiesparande i svenska bolag
- Låg avgift för att maximera din avkastning
- Fokus på positiv trend och låg volatilitet för att hitta stabila och välpresterande bolag
Investera i Simplicity Sverige
Du kan köpa Simplicity Sverige genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetspartners.
Fonden är valbar inom Premiepensionen (PPM)
Köp hos Avanza Köp hos Nordnet
Fondfakta
- 2015.12.16
- 0,80 %
- 0,86 %
- 100 kr
- 769-5166
- 567140
Riskinformation
-
01234567
- En medelriskklass (4)
- 10,89%
- 0,63
Informationsmaterial
Fondens utveckling
Avkastning
- 0.27%
- 9.53%
- 10.16 %
- 40.72 %
- 170.96%
- 7.62%
Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Innehav och fördelning
Branschfördelning
- 39.6%
- 33.0%
- 7.5%
- 6.4%
- 4.4%
- 3.6%
- 2.5%
- 1.9%
- 0.9%
10 största innehaven
- 8.9%
- 6.4%
- 6.4%
- 4.6%
- 4.4%
- 4.4%
- 4.1%
- 4.0%
- 4.0%
- 3.5%
Geografisk fördelning
- 92.9%
- 4.2%
- 2.4%
- 0.2%
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
För att hantera hållbarhetsrisker är det viktigt att de företag Simplicity investerar i via sina fonder sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Bolaget använder normbaserad screening för att säkerställa att god styrningspraxis uppfylls. Som minimum förväntar sig Simplicity att de följer lagar och internationella normer och konventioner som till exempel ILO:s konventioner, FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Samtliga innehav i Simplicitys fonder screenas på regelbunden basis för att kontrollera att inga överträdelser skett. Den normbaserade screeningen utförs av tredje part
Om det konstateras att ett företag som Simplicitys fonder investerat i varit inblandat i en incident eller överträdelse ska åtgärder vidtagas från fondbolagets sida. Åtgärderna kan bestå i att initiera en påverkansdialog i syfte att få företagets bild över vad som hänt, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som kommer vidtagas för att komma till rätta med problemet. Dialogen och annan information som Simplicity samlat in ska ligga till grund för beslut om huruvida bolaget är fortsatt investerbart eller om innehavet ska avyttras. Simplicitys fonder ska inte investera i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner utan uppvisad förändringsvilja och/eller inte kompenserat tredje part som lidit allvarlig skada av överträdelse som kunnat verifieras.
Kvantitativ och kvalitativ analys och screening används för att uppnå var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar. Förvaltarna av fonden utvärderar regelbundet utbudet av dataleverantörer inom området. Data är både rapporterad och estimerad. Fondbolaget bedömer att eventuella begräsningar för de metoder och datakällor som används inte påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar uppfylls.
Fondens bindande kriterier innebär att 1) fonden gör minst 20 % hållbara investeringar och resterande del främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, 2) Simpicitys policy för ansvarsfulla investeringar, inkluderat exkluderingskriterier, inkludering, normbaserad screening och påverkan följs och att 3) fondens hållbarhetsindikatorer följs. Due diligence i form av interna kontroller utförs regelbundet för att se till att fondens investeringar lever upp till sina åtaganden.
Läs mer här om fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI) – Simplicity AB.
Senast uppdaterad: 2025-12-05
Denna text innehåller hållbarhetsrelaterade upplysningar för Simplicity Sverige, som är en ljusgrön fond enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR Artikel 8). Det innebär att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men att fonden inte har hållbar investering som mål.
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom exkludering, inkludering, normbaserad screening och påverkan. Dessutom gör fonden investeringar med hållbarhet som mål. Ett antal olika hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas samt uppnåendet av fondens mål för hållbara investeringar. Indikatorerna beaktas vid investeringsbeslut och kontrolleras regelbundet.
Minst 20 % av fonden vara hållbara investeringar. Fondens hållbara investeringar är kopplade till ett miljömål eller ett socialt mål. Målen med de hållbara investeringarna i fonden inkluderar följande: FN:s globala mål, Parisavtalets mål och EU taxonomins miljömål. En hållbar investering ska bidra till minst ett av ovan hållbarhetsmål.
Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenserna för att de hållbara investeringarna inte ska orsaka väsentlig skada för något annat miljömål eller socialt mål genom två huvudsakliga metoder: exkludering och normbaserad screening. Normbaserad screening och exkludering görs i enlighet med Simplicitys policy för ansvarsfulla investeringar.
Enligt fondbestämmelserna får fonden hålla en kassa för likviditetshantering på maximalt 10 %. Resterande del av fonden ska vara i investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.
Simplicity har identifierat ett antal sektorer som utesluts från bolagets fonder. De sektorer som utesluts är tobak, cannabis, alkohol, pornografi, kommersiella speltjänster, vapen, fossila bränslen och GICS sektor 10. Utöver nämnda sektorer har fonderna också särskilda krav när det kommer till energiproduktion baserade på fossila bränslen och kärnkraft. Dessutom görs normbaserade uteslutningar av företag som är föremål för gällande EU- eller FN-sanktioner. För att avgöra om ett företag är hänförligt till någon av ovanstående sektorer eller aktiviteter tillämpas gränsvärden.