Simplicity | Våra fonder | Sverige

Investera en aktivt förvaltad svensk aktiefond – till en låg avgift för att maximera din avkastning

Genom aktiv förvaltning och disciplinerad analys skapar vi en fondportfölj som ger dig tillgång till stabila och välpresterande svenska bolag. Fonden fokuserar på att identifiera och investera i bolag med positiv trend och låg volatilitet.

Fondens investeringsfilosofi bygger på insikten att ”bra aktier ofta är bättre än du tror, och dåliga aktier ofta sämre än du tror”. Marknaden underskattar ofta styrkan i välfungerande bolag och överskattar möjligheten till vändning i bolag som befinner sig i nedgång. Dessutom tenderar marknaden att systematiskt undervärdera stabila bolag till förmån för mer volatila, ”spännande”, aktier. Investeringar i aktier med låg volatilitet och positiv trend har historiskt skapat en högre avkastning än index.

Fondens investeringsprocess följer en mycket tydlig struktur och repeterbarhet. Investeringsbesluten styrs av en screening baserad på förutbestämda faktorer kopplade till trend och volatilitet, där siffror och matematiska modeller används för att välja ut aktier med förväntat hög avkastning.

Investeringsfilosofin innebär att en lägre riskprofil premieras i urvalet. Lågvolatilitet-strategier används för att skapa hög förväntad absolutavkastning, men medför även en stabilare portföljvolatilitet. Fondens portfölj består huvudsakligen av välmående svenska bolag i medvind. Fondens förvaltning innebär att förhoppningsbolag undviks.

Målsättningen är att skapa en långsiktig positiv avkastning och högre värdetillväxt än fondens jämförelseindex. Fonden har en avgift som ligger långt under genomsnittet för aktivt förvaltade svenska aktiefonder.

Simplicity Sverige är en ljusgrön fond enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR Artikel 8).  Det innebär att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men att fonden inte har hållbar investering som mål. Minst 90 % av fondens investeringar ska främja miljörelaterade eller sociala egenskaper. 20 % av dessa investeringar ska vara hållbara investeringar med ett socialt eller miljömässigt investeringsmål. Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsmaterial.

Simplicity Sverige i korta drag:

  • Ett långsiktigt aktiesparande i svenska bolag
  • Låg avgift för att maximera din avkastning
  • Fokus på positiv trend och låg volatilitet för att hitta stabila och välpresterande bolag

Investera i Simplicity Sverige

Du kan köpa Simplicity Sverige genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetspartners.

Investera direkt via oss

Fonden är valbar inom Premiepensionen (PPM)

Välj i PPM

Köp hos Avanza Köp hos Nordnet

Fondfakta

  • 2015.12.16
  • 0,80 %
  • 0,86 %
  • 100 kr
  • 769-5166
  • 567140

Riskinformation

  • 0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
  • En medelriskklass (4)
  • 12,01%
  • 1,00

Fondens utveckling

Avkastning

  • -1.78%
  • 1.76%
  • 16.22 %
  • 49.59 %
  • 184.58%
  • 13.03%

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Innehav och fördelning

Branschfördelning

  • 40.4%
  • 32.9%
  • 5.1%
  • 4.9%
  • 4.7%
  • 4.2%
  • 2.8%
  • 2.2%
  • 0.7%

10 största innehaven

  • 9.6%
  • 7.6%
  • 6.1%
  • 4.6%
  • 4.5%
  • 4.2%
  • 3.9%
  • 3.6%
  • 3.5%
  • 3.2%

Geografisk fördelning

  • 90.6%
  • 4.2%
  • 2.1%
  • 0.5%
  • 0.3%
  • 0.2%
Copyright Simplicity AB 2023