Simplicity | Våra fonder | Maturity 2028

Simplicity Maturity 2028.

Simplicity Maturity 2028 är en räntefond som investerar i en väldiversifierad portfölj med 50-80 obligationer, med övervikt i nordiska företagsobligationer. Fonden har en tidsbestämd strategi till 2028-12-31 med mål att generera en återkommande intäkt och samtidigt bevara det investerade kapitalet över portföljens livslängd.

Simplicity Maturity 2028 är en ljusgrön fond enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR Artikel 8).  Det innebär att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men att fonden inte har hållbar investering som mål. Minst 90 % av fondens investeringar ska främja miljörelaterade eller sociala egenskaper. Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsmaterial.

Hur fungerar en Maturity-fond?

  • Teckningsperiod med ett givet startdatum.
  • Fondbolaget köper in en portfölj med 50-80st obligationer
  • God indikation över den förväntade avkastningen under fondens löptid
  • Fonden ger kvartalsvisa utdelningar under fondens löptid
  • Ett erfaret förvaltningsteam förvaltar aktivt portföljen
  • Vid fondens slutdatum (senast 2028-12-31 ) betalas samtliga tillgångar i fonden ut till andelsägarna

Vem passar fonden för?

Simplicity Maturity 2028 vänder sig till dig som vill komplettera ditt räntesparande med en mer förutsägbar avkastning , en återkommande intäkt samt en förutbestämd investeringshorisont. Fonden erbjuder investerare exponering mot en diversifierad portfölj av nordiska företagsobligationer med en förväntad avkastning på 5-7% per år, över en 4års period med målet att bevara kapitalet. Du bör ha en placeringshorisont som sträcker sig till 2028-12-31.

Hur investerar jag i fonden?

Kontakta oss på telefon 0340-219500 eller kundservice@simplicity.se så berättar vi mer!

Teckningsanmälan

Fondens teckningsperiod utan insättningsavgift är tom 2024.12.18.
Minsta insättning är 50.000SEK
Ta del av fondens Teckningsanmälan, samt informationsmaterial samt fondfaktablad nedan på denna sida.

Teckningsanmälan (pdf)

 

Fondfakta

  • 2024-10-18
  • t.o.m. 2024-12-18
  • Daglig
  • 50.000 SEK
  • 5%
  • 5%
  • 0%
  • 0,90 %

Riskinformation

  • 0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
  • Nordiska företagsobligationer
  • IG/HY Crossover
  • 50-80 st beroende av fondstorlek
  • Hedgad till SEK
  • Duration och Kreditduration följer fondens löptid
Copyright Simplicity AB 2023