Här kommer en uppdatering per den 24 maj 2024 kring den senaste utvecklingen i Simplicity Green Impact. Fonden är i år upp 19,4 %.
En fortsatt stark utveckling för fonden
- Sedan förra uppdateringen den 16 februari i år har fonden presterat starkt med en uppgång på 14,0 % jämfört med 8,5 % för fondens jämförelseindex.
- Under perioden har vi sett en bred positiv utveckling inom portföljen, särskilt för flera av fondens amerikanska fondinnehav som har utvecklats extra starkt.
- Exempelvis har amerikanska First Solar (solteknik) stigit med 63,4 %, IES Holdings (elektriska tjänster) stigit med 60,9 % och Sprouts Farmers Market (livsmedelsbutiker med fokus på hälsosam och organisk mat) med 56,7 % sedan den 16 februari i år.
Vatten som investeringstema
- Med en genomsnittlig avkastning på över 50 % de senaste tolv månaderna har vattenkategorin varit fondens starkaste tema. Under det senaste året har vi kontinuerligt ökat andelen fondinnehav inom vattenkategorin till att idag väga 19 % av fonden. Under de senaste tolv månaderna har kategorin i snitt vägt knappt 16 % av fonden.
- I många länder globalt är tillgång på vatten ett stort problem och dessutom mycket kostsamt. Rent sötvatten är en knapp resurs och i takt med en växande befolkning, ökad konsumtion, klimatförändringar och fortsatt urbanisering ökar behovet av effektivare vattenhantering och ny infrastruktur.
- För Simplicity Green Impact är bolag med lösningar på världens vattenutmaningar ett attraktivt investeringsområde och dessutom ett bra komplement till fondens andra teman, som främst är kopplade till energiomställningen (elektrifiering, energieffektivitet och förnybar energi).
- Ett exempel på fondinnehav är amerikanska Badger Meter, en global tillverkare av marknadsledande vattenmätare. Badger Meters mätarna används för att optimera vattenanvändningen, vilket sparar både vatten och pengar för bolagets kunder. Badger Meters har en tydlig hållbarhetsprofil och rider på flera trender som vi bedömer kommer att gynna bolagets tillväxt framöver.
Fonden just nu
Nuvarande positionering utifrån fondens investeringsteman är följande (andel av fonden %):
- Energieffektiv teknik (23 %): digitala lösningar, energieffektiv VVS, isolering, energihantering, industriteknik, konsumentelektronik, belysning
- Elektrifiering (24 %): teknik för eldrivna fordon, laddinfrastruktur, smart elnätteknik, batterier, elnätinfrastruktur & elkonstruktion, halvledare, elektrifieringsmaterial och annan elektronik
- Vattenhantering (19 %): rening, effektivisering, infrastruktur, ingenjörstjänster, distribution
- Hållbar infrastruktur (13 %): fastighetsutveckling & förvaltning, ingenjörstjänster, miljövänlig transport, effektiv teknik, finansiering
- Cirkulär ekonomi (14 %): återvinning & avfallshantering, resurscirkularitet, hållbart livsmedel
- Förnybar energi (5 %): teknik och utrustning för solkraft, projektutveckling av och energiproduktion från sol- och vindkraft
Procentuell utveckling är utryckt i SEK.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad.
Tillbaka till Nyheter