Lägesrapport november 2023
Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära. Inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade över lag internationellt även inkluderande Sverige på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett […]
Läs vidareFondnyhet – Simplicity Maturity 2027
Fonden är en ny typ av företagsobligationsfond som har ett givet förfallodatum och därmed även en given placeringshorisont på knappt 4 år vid fondstart som sedan är avtagande. Fonden har som mål att generera en återkommande intäkt/utdelning och samtidigt bevara det investerade kapitalet över portföljens livslängd. Fonden investerar i en väldiversifierad portfölj med 50-80 obligationer, […]
Läs vidareFonduppdatering Simplicity Green Impact – Nov 2023
Här kommer en uppdatering kring den senaste utvecklingen i Simplicity Green Impact. Fonden är i år upp 6,7 %. Förnyat läge för förnybar energi? Det stora samtalsämnet för hållbara investeringar under hösten har varit utvecklingen för aktier inom förnybar energi. S&P Global Clean Energy Index NTR, som består av 100 bolag inom förnybar energi, har […]
Läs vidareLägesrapport oktober 2023
Under oktober ökade osäkerheten i marknaderna kraftigt på grund av ett antal geopolitiska händelser. Kriget mellan Israel och Hamas följdes extra noggrant och bidrog till försämrat risksentiment och ökad volatilitet. Fokus låg på oljeprisets utveckling och risken för en eskalerad konflikt med bredare inblandning med USA och Iran. Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: Inga […]
Läs vidareLägesrapport september 2023
September blev en ganska dyster månad på marknaderna med sjunkande börskurser och stigande kreditspreadar för våra räntefonder. Det råder fortfarande stor osäkerhet kring såväl utvecklingen för den globala ekonomin som för räntorna. Även om de flesta bedömare räknar med att vi är nära toppen i centralbankernas räntehöjningscykler är inflationen fortfarande alltför hög för att det […]
Läs vidareVälkomna Rose, Anders och Richard
Vi är glada över att presentera våra nya medarbetare till Simplicity som kommer jobba med våra nya verksamhetsområden Portföljförvaltning och Stiftelsetjänst. Rose Mjörnstedt kommer ansvara för vårt nya verksamhetsområde, Simplicity Stiftelsetjänst. Rose har mångårig erfarenhet från finansbranschen, främst inom Private Banking och Stiftelseverksamhet. Anders Silkisberg och Richard Andborn har båda en gedigen erfarenhet från finansbranschen. […]
Läs vidareLägesrapport augusti
Under månaden steg volatiliteten i de finansiella marknaderna när marknadens fokus skiftade mellan förhoppningar om en mjuklandning i ekonomin och rädsla för en kraftigare avmattning. Den höga förräntningstakten i räntefonderna fortsatte dock att ge stöd till utvecklingen och samtliga räntefonder utvecklades positivt under månaden. Aktiemarknaden var desto mer avvaktande inför signaler om fortsatta styrräntehöjningar, vilket […]
Läs vidareFonduppdatering Simplicity Green Impact – Aug 2023
Här kommer en uppdatering kring den senaste utvecklingen i Simplicity Green Impact. Fonden är i år upp 14,1 %. Den senaste fonduppdateringen skrevs i början av juli, vilket innebär att denna uppdatering fokuserar på både juli och augusti (30/6 – 25/8). Fonden just nu Vår strategi är fortsatt inriktad på vinstgenererande tillväxtbolag som gynnas av […]
Läs vidareLägesrapport juli
Trots ett intensivt nyhetsflöde med bolagsrapporter, räntebesked från centralbanker och ekonomisk statistik sjönk aktiviteten på de finansiella marknaderna under månaden när den sedvanliga sommarstiltjen infann sig. Samtliga våra räntefonder presterade väl i detta klimat, och för aktiefonderna utvecklades Simplicity Fastigheter mycket positivt efter god bolagsrapportering av bolagen som redovisat så långt. Sammanfattning av marknadens fokus […]
Läs vidareFonduppdatering Simplicity Green Impact – Juli 2023
Här kommer en uppdatering kring den senaste utvecklingen i Simplicity Green Impact. Fonden är i år upp 17,8 %. Fonden just nu Vid halvårsskiftet var fondens största investeringstema Elektrifiering (29 % av fonden), följt av Energieffektiv teknik (23 %), Hållbar infrastruktur (18 %), Förnybar energi (11 %), Vatten (12 %) och Cirkulär ekonomi (7 %). […]
Läs vidare